Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их крошечный чердак, хоть и тесный, но очень уютный. Чтобы сводить концы с концами, парень подрабатывает в массовке на съёмках и аниматором на детских утренниках. Он не оставляет надежды попасть в большой кинематограф, из-за чего постоянно ходит на пробы, но они почти никогда не заканчиваются успехом.
Алексей Молчанов — преуспевающий бизнесмен, чья жизнь состоит из бесконечных перелётов и деловых переговоров. В этом безумном ритме ему некогда подумать ни о себе, ни о родных. Всё резко меняется в канун его дня рождения, когда врачи сообщают ему ужасный диагноз. Неожиданная встреча этих двоих навсегда меняет судьбу каждого.