Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземное хранилище химикатов прямо под заводом.
