Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами ближнего боя. Он привык идти до конца, не щадя себя. После провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань к другу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта работа не safer его прежней. Николай вступает в противоборство с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.